Garanti BBVA, 10 yıl vadeli 750 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi.
Garanti BBVA’nın Başarılı Sermaye İhracı
Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda gösterdiği güçlü performansla birlikte 750 milyon dolarlık, 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı.
İhraç Detayları
Banka tarafından yapılan açıklamada, bu ihraç, Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvil kategorisinde yer almakta olup, 5. yıl geri çağırma opsiyonuna sahiptir. İhraç edilen tahvillerin getiri oranı %8,125 olarak belirlenmiştir. Bu oran, son dönemde Türkiye’den bir bankanın gerçekleştirdiği en düşük maliyetli ihraç olma özelliğini taşımaktadır.
Yatırımcı Güveni ve Türkiye’ye Yönelik Algı
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, gerçekleştirilen ihracın, yatırımcıların bankanın güçlü finansal performansına duyduğu güveni ve Türkiye’ye yönelik olumlu yatırım algısını pekiştirdiğini ifade etti. Akten, “Bu ihraç, uluslararası sermaye piyasalarında uzun süreli ilişkiler kurma yeteneğimizi de göstermektedir,” dedi.
Sermaye Benzeri İhracın Önemi
Aynı zamanda, Garanti BBVA, daha önce 2017 yılında ihraç ettiği ve 2027 vadeli olan 750 milyon dolar nominal değerli katkı sermaye niteliğinde tahvil için yatırımcılarına geri alım teklifi de sunmuştur. Bu işlem, aynı zamanda Türkiye’deki bir bankanın yurt dışından temin ettiği en yüksek tutarlı sermaye benzeri tahvil işlemi olarak kaydedilmiştir.
Yıl içindeki ikinci yurtdışı sermaye piyasaları ihracı olarak bankanın finansal gücünü ve kredibilitesini vurgulamaktadır.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, açıklamalarda bulundu.
